Однажды полковник Николай Устюжанин, опытный специалист в военной контрразведке и мастер в стрельбе и рукопашном бою, оказывается в непростой ситуации. В ходе провалившейся операции погибает один из агентов, и Николай начинает подозревать, что среди своих завелся предатель. Несмотря на это, его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Пытаясь вычислить «крота», который, как он считает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
