В штабе Красной Армии маршал Василевский организует срочное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. Тем временем на дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти и нейтрализовать завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого вуза. Их миссия — добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом по имени Рыбак. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, который давно жаждет мести своему врагу — генералу Исимуре, виновному в смерти его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на заключенных проводят испытания с использованием смертельных химикатов. Журавлёв вступает в финальную схватку с Исимурой, пытаясь предотвратить его план по взрыву подземного хранилища химического оружия, расположенного под заводом.
