Посреди дремучих лесов скрывается старинное поселение Ллорис, некогда возведённое эльфами. Однако спустя годы люди вытеснили их из города, и теперь в Ллорисе властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и пытки. Среди жителей зреет бунт, и, находясь в отчаянии, они решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не поддерживавшие связи с людьми на протяжении двухсот лет, с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить свое хрупкое уединение.