В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важному торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление — убит один из самых состоятельных граждан, глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследовать это запутанное дело берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного ведомства. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, превосходящими его представления. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.